今年以来,随着A股的走弱和IPO的阶段性收紧,IPO规模有所减少,券商IPO承销收入也出现下滑。根据同花顺统计,按发行日计算,截至12日,年内共有59家券商获得IPO承销收入合计约206亿元,较去年同期下滑近26%。其中,中信证券、中信建投稳居IPO承销收入前两名,与去年排名一样。业内预计股票配资开户公司,未来行业将继续维持较高的集中度。
数据显示,截至12日,年内310家新股合计募资3487.66亿元。今年IPO募资额前三名均为半导体公司,分别是华虹公司、中芯集成、晶合集成,募资金额分别为212.03亿元、110.72亿元、99.6亿元。三家公司的IPO承销费用分别为2.61亿元、2.56亿元、1.97亿元。
其中,华虹公司的主承销商包括国泰君安、海通证券、中信证券等6家券商,芯联集成的主承销商包括海通证券、华泰联合、兴业证券,晶合集成的主承销商为中金公司。由此可见,年内IPO募资前列的公司主承销商基本为头部券商。
头部券商依然是新股IPO的主力。数据显示,年内IPO承销收入排名前五名的券商分别是中信证券(27.21亿元)、中信建投(24.46亿元)、海通证券(19.2亿元)、民生证券(15.99亿元)、国泰君安(14.42亿元)。此外,华泰联合、中金公司IPO承销收入也超过10亿元。
从IPO主承销家数来看,中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安、民生证券位居前五名,年内分别主承销IPO公司34家、33家、22家、21家、20家。
值得一提的是,2019年至今,中信建投累计保荐央企IPO20家,其中2019年3家、2020年3家、2021年7家、2022年4家、2023年3家,连续五年位居行业第一。
在IPO承销收入整体不佳的背景下,部分券商承销业务逆势增长。三季报显示,中信建投前三季度IPO承销收入同比增长9.12%,民生证券前三季度承销收入更是同比大增36.75%,跃居前五名,成为大黑马。
数据还显示,年内有10家券商IPO承销收入实现同比零的突破,包括五矿证券、万联证券、华福证券、德邦证券、万和证券、瑞信证券、湘财证券、财信证券、国海证券等。此外,部分券商IPO承销收入下滑较大,包括华泰联合、光大证券、招商证券等。
根据统计,年内IPO承销收入排名前五名的券商合计收入为101.3亿元,占券商IPO承销总收入近五成,前十名券商IPO承销收入合计141.2亿元,占比七成。由此不难看出,行业马太效应明显,头部券商依然占据较大的优势。
展望明年IPO市场股票配资开户公司,安永预计,在一定阶段内IPO仍将保持收紧态势,政策扶持或将向符合国家战略的“硬科技”倾斜,行业集聚效应增强。同时也将继续保持更严格、透明、审慎的发行上市监管,不断实现、提高IPO企业质量。